Une philosophie, un engagement
« Fermement engagée sur la voie d’une finance responsable, Agrica Épargne accompagne depuis 2004 ses clients avec pour objectif une maitrise du couple rendement / risque. Forts d'une longue expérience de l'investissement, nous avons développé une approche de la gestion d'actifs pragmatique, collégiale et totalement indépendante.
Patrick Leroy, Directeur Général Délégué
Agrica Epargne est une société de gestion à taille humaine et adossée à un groupe paritaire de protection sociale. Depuis notre créatio en 2004, nous accompagnons les investisseurs, institutionnels et particuliers, dans le gestion active de leurs investissements. Nous disposons d'une longue expérience dans la gestion de mandats institutionnels et accompagnons les entreprises dans leurs dispositifs d'épargne salariale, retraite et actionnariat salariés.
Forts de nos expertises en gestion d'actifs, nous proposons des solutions d'investissements adaptées aux contraintes et aux objectifs de nos clients et totalisons un encours sous gestion de plus de 3 milliards d'euros à fin décembre 2024.
Animée par une volonté de professionnalisme et de responsabilité, nous avons élaboré des stratégies de gestion basées sur la recherche d'équilibre entre rendement et risque.
Cette approche active repose sur quatre principes :
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Nos principes
1. Des convictions fortes et une gestion active
Chacune de nos décisions, chacun de nos actes d’investissement, sont la déclinaison d'une vision collégiale et transversale, permettant réactivité et contrôle. Loin d’une approche « industrielle » de l’investissement, notre équipe de gestion propose un accompagnement sur mesure .
Notre méthodologie s’appuie également sur une volonté de diversification entre classes d’actifs. Une analyse économique et conjoncturelle permet d'adapter en permanence nos allocations aux mouvements de marchés tout en conservant un cap axé sur la recherche de rentabilité de long terme.
2. Des horizons d’investissement adaptés à chaque catégorie d’investisseur
Dans un environnement économique et financier en constante évolution, nous construisons des portefeuilles basés sur les convictions de l'équipe de gestion et en cohérence avec nos scénarios d'investissement. Nous sélectionnons les actifs les plus appropriés par rapport à la durée d'investissement envisagée, associant anticipation, pragmatisme, recherche de performance et maîtrise des risques.
3. La recherche de transparence comme ligne de conduite
Nous sommes intimement convaincus que la performance est indissociable d’une gestion basée sur la clarté et la transparence. Nous sommes donc très attentifs à la lisibilité de nos processus d'investissement. Nos clients ont ainsi l'assurance d’avoir une visibilité optimale sur les objectifs poursuivis, sur les moyens mis en œuvre et enfin, l’évolution des performances de leurs investissements.
4. L’investissement responsable, dans notre ADN depuis 2008
Depuis 2008, Agrica Epargne considère le développement durable comme un facteur de performance essentiel à long terme. Ainsi, nous intégrons des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance dans toutes nos décisions d'investissements et sur l'ensemble de notre gamme de gestion.
Pour en savoir plus sur notre approche ISR, n’hésitez pas à consulter notre page dédiée, en cliquant ici.
« Avec une philosophie de long terme, une connaissance approfondie des actifs et entreprises dans lesquels nous investissons, et la conviction qu’une gestion active permet de créer de la valeur, notre équipe met tous les moyens en œuvre pour préserver et faire fructifier les placements de nos clients. »
Emmanuelle Ferreira, Directrice générale adjointe
Nos expertises en gestion
Ces quatre grands principes se déclinent dans nos deux principales expertises de gestion :
Allocation d’actifs et multigestion
Expertises historiques et développées depuis sa création, Agrica Epargne gère plus de 2,5 milliards d'euros sous la forme de fonds de fonds ou de mandat de gestion. Notre multigestion en architecture ouverte couvre toutes les principales classes d'actifs : actions européennes et internationales, obligataires et monétaires. L'intégralité de notre gamme de fonds intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.
Gestion actions en titres vifs
Agrica Épargne gère deux fonds actions Zone Euro en titres vifs, l’un dédié au groupe Agrica, l’autre ouvert à tout investisseur, pour un encours total de plus de 500 millions d’euros. Une gestion active, fondamentale et de conviction, qui privilégie des thèmes de croissance structurels, sont les principaux marqueurs de notre gestion.
Le fonds ouvert, Agrica Épargne Euro Responsable, est un fonds de stock-picking qui investit principalement sur les thèmes de la santé et de l’environnement, avec un engagement fort sur les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.
Équipe dédiée et expérimentée avec une connaissance approfondie de l'environnement économique et financiers associée à un engagement responsable. Avec Agrica Épargne, vous faites le choix d’investir durablement et sereinement, avec des interlocuteurs qui maitrisent votre écosystème et vos attentes en matière d’investissements.
« Pour chacun de nos clients, nous mettons en œuvre toutes les connaissances et l’expertise de nos équipes d’investissement, afin de proposer des solutions sur mesure, adaptées aux objectifs de chacun, et performantes sur le long terme – avec une relation de proximité pendant toute la durée de l’investissement. »
Patrick Leroy, Directeur Général Délégué
