Entreprise à dimension humaine (14 collaborateurs), nous accompagnons les investisseurs et les épargnants, institutionnels et particuliers, dans la gestion de leurs placements financiers.

Nous assurons la gestion de portefeuilles pour le compte des institutions de prévoyance du Groupe de Protection Sociale AGRICA (dont nous sommes filiale).

Nous construisons des supports d’investissements en sélectionnant des instruments financiers permettant de conjuguer des objectifs de rendement et de risque maîtrisé dans une perspective de performance financière responsable, adaptée à chaque type d’investisseur.

⇒  NOTRE EQUIPE     ⇒  NOTRE RAPPORT ANNUEL

Dans la recherche du meilleur équilibre entre rendement et risque, nous privilégions une stratégie de placement à la fois dynamique et maîtrisée avec le souci permanent de préservation des actifs.

Cette démarche est régie par deux principes directeurs :

• Une réflexion économique et conjoncturelle permanente pour orienter les différents produits en fonction des évolutions du marché ;
• La diversification entre différentes classes d’actifs financiers pour réduire le risque global des portefeuilles et rechercher les meilleures opportunités.

⇒  LA GESTION D'ACTIFS

Une attention particulière est portée au caractère ESG* des investissements en s’appuyant sur des critères précis et définis par le Groupe AGRICA.

Nous sommes engagés dans une stratégie d’investisseur responsable récompensée dès 2009 par le prix de l’investisseur responsable.

* Environnemental, Social et bonne Gouvernance

⇒  CHARTE ISR GROUPE AGRICA    

⇒  2023 Agrica Epargne Rapport art.29 LEC ex 2022 Politique d'investissement responsable

⇒  UNE GESTION FINANCIERE RESPONSABLE